世界實(shí)時(shí):證券公司客戶經(jīng)理是做什么的 其崗位職責(zé)是什么

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

證券公司客戶經(jīng)理是做什么的的問題，2022年09月13日今天中保網(wǎng)小編通過整理為大家介紹，如下

中國(guó)證券公司的客戶經(jīng)理是指證券公司雇傭的從事客戶招攬、客戶服務(wù)等活動(dòng)的證券公司營(yíng)銷人員，也算是證券保薦人的一種，同時(shí)這類人員也被叫做金融業(yè)的“農(nóng)民工”。他們一般負(fù)債拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或銷售的理財(cái)產(chǎn)品;負(fù)責(zé)向現(xiàn)有和潛在客戶傳遞證券公司的金融產(chǎn)品和服務(wù)信息;負(fù)責(zé)向客戶提供合理的財(cái)務(wù)管理建議，維護(hù)和增加客戶的資產(chǎn)價(jià)值;組織和計(jì)劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng)，開發(fā)高端市場(chǎng)。

證券客戶經(jīng)理主要工作內(nèi)容：

(1)向客戶介紹證券公司和證券市場(chǎng)的基本情況;

(2)向客戶介紹證券投資和業(yè)務(wù)流程的基本知識(shí)，如開戶、交易和資金準(zhǔn)入;

(3)向客戶介紹證券公司有關(guān)證券交易的法律、行政法規(guī)、***法規(guī)、自律規(guī)則及相關(guān)規(guī)定;

(4)向客戶傳遞證券公司統(tǒng)一提供的與證券投資相關(guān)的研究報(bào)告和信息;

(5)向客戶傳遞證券公司統(tǒng)一提供的證券金融產(chǎn)品的宣傳推廣資料及相關(guān)信息;

(6)法律、行政法規(guī)和***規(guī)定證券經(jīng)紀(jì)人可以從事的其他活動(dòng)。

事實(shí)上，證券客戶經(jīng)理很不穩(wěn)定，有高有低，這主要取決于其所擁有的客戶的價(jià)值。證券客戶經(jīng)理為自己客戶帶去的利潤(rùn)價(jià)值越高，掙的錢也就越低。以上就是關(guān)于“證券客戶經(jīng)理是干什么”的相關(guān)解答，希望對(duì)大家有所幫助。

本文介紹到此已結(jié)束。