1、保險行業(yè)執(zhí)業(yè)資格證

想要成為一名保險代理人或經(jīng)紀(jì)人，需要先通過保險行業(yè)執(zhí)業(yè)資格證的考試，獲取執(zhí)業(yè)證，方可上崗。

2、國家理財規(guī)劃師（CHFP）

其次，可以考慮考取國家理財規(guī)劃師（CHFP）。

理財規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。

是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。80%保險從業(yè)人員都會考取這個證件。

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。