人壽保險(xiǎn)公司理財(cái)規(guī)劃師

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

社會(huì)現(xiàn)狀據(jù)了解，目前在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上，以傭金為主要收入來(lái)源的保險(xiǎn)代理人推銷保險(xiǎn)產(chǎn)品是保險(xiǎn)行銷的主要方式。因此，保險(xiǎn)公司為了吸引更多的高端客戶并為其提供持續(xù)不斷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，更需要和迫切組建并不斷加強(qiáng)自己的保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師隊(duì)伍。針對(duì)目前保險(xiǎn)市場(chǎng)狀況，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系制訂并推出了符合中國(guó)國(guó)情的保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)計(jì)劃，借鑒國(guó)際CFP專業(yè)授課標(biāo)準(zhǔn)，并得到國(guó)際理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證協(xié)會(huì)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證與培訓(xùn)是目前國(guó)內(nèi)唯一面向全國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)，所推出的第一個(gè)專業(yè)水平理財(cái)規(guī)劃資格認(rèn)證證書(shū)。

中國(guó)人壽保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師的主要職責(zé)是根據(jù)客戶的投資需求、家庭經(jīng)濟(jì)狀況等，制定合理的理財(cái)規(guī)劃。那中國(guó)人壽理財(cái)規(guī)劃師具有哪些優(yōu)勢(shì)呢？主要具有權(quán)威性、專業(yè)性等特點(diǎn)。中國(guó)人壽的保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師的考試時(shí)間是四月及十月中旬，如果您對(duì)這個(gè)行業(yè)感興趣，可以考慮...

理財(cái)規(guī)劃師有用嗎？勞動(dòng)部理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試作為國(guó)家認(rèn)證考試，是一種職業(yè)入門認(rèn)證考試。據(jù)了解，以中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師為例，從2005年首次推出考試，經(jīng)過(guò)短短的2年時(shí)間，全國(guó)已有近5000人通過(guò)考試成為中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師。天津地區(qū)經(jīng)過(guò)1年多的發(fā)展...

針對(duì)目前保險(xiǎn)市場(chǎng)狀況，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系制訂并推出了符合中國(guó)國(guó)情的保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)計(jì)劃，借鑒國(guó)際CFP專業(yè)授課標(biāo)準(zhǔn)，并得到國(guó)際理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證協(xié)會(huì)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。優(yōu)勢(shì)中國(guó)壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格和社會(huì)上所存在的其他理財(cái)規(guī)劃資格比較之下有何優(yōu)勢(shì)1、人身...

針對(duì)目前保險(xiǎn)市場(chǎng)狀況，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系制訂并推出了符合中國(guó)國(guó)情的保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)計(jì)劃，借鑒國(guó)際CFP專業(yè)授課標(biāo)準(zhǔn)，并得到國(guó)際理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證協(xié)會(huì)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。為了讓您對(duì)此更加了解，下文將為您介紹保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師職責(zé)。因此，保險(xiǎn)公司為了吸引更多...

很多的投資者在進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的同時(shí)都都想獲得更多的理財(cái)技巧,目的是把理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)控制到最低。對(duì)于理財(cái)項(xiàng)目而言目的在于巧用資金分配,并使個(gè)人或家庭的財(cái)務(wù)狀況處于最佳狀態(tài),今天投貸寶理財(cái)規(guī)劃師講解在購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)都應(yīng)該有哪些理財(cái)技巧。理財(cái)產(chǎn)品投資規(guī)劃...

中國(guó)壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)銷售產(chǎn)品類別的不同，主要可以分為三類：中國(guó)壽險(xiǎn)規(guī)劃師-健康保險(xiǎn)產(chǎn)品方向、中國(guó)壽險(xiǎn)規(guī)劃師-新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品方向和中國(guó)壽險(xiǎn)規(guī)劃師-養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品方向。優(yōu)勢(shì)中國(guó)壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格和社會(huì)上所存在的其他理財(cái)規(guī)劃資格比較之下有何優(yōu)勢(shì)1、...

然而，目前在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上，以傭金為主要收入來(lái)源的保險(xiǎn)代理人推銷保險(xiǎn)產(chǎn)品是保險(xiǎn)行銷的主要方式。針對(duì)目前保險(xiǎn)市場(chǎng)狀況，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系制訂并推出了符合中國(guó)國(guó)情的保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)計(jì)劃，借鑒國(guó)際CFP專業(yè)授課標(biāo)準(zhǔn)，并得到國(guó)際理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證協(xié)會(huì)專...

近年來(lái)，理財(cái)規(guī)劃行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。相信不少人想要參加理?cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格考試，那么首先就要了解理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格的相關(guān)知識(shí)以及理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件。國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師具備以下條件之一1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格分...

根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好，提供專業(yè)且適合客戶需求的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議和風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，包括保險(xiǎn)計(jì)劃、金融投資計(jì)劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)計(jì)劃、儲(chǔ)蓄計(jì)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等。勞動(dòng)部理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試作為國(guó)家認(rèn)證考試，是一種職業(yè)入門認(rèn)證考試。據(jù)了解，...

優(yōu)勢(shì)中國(guó)壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格和社會(huì)上所存在的其他理財(cái)規(guī)劃資格比較之下有何優(yōu)勢(shì)1、人身風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃是金融理財(cái)規(guī)劃里最基礎(chǔ)和最重要的內(nèi)容。針對(duì)目前保險(xiǎn)市場(chǎng)狀況，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系制訂并推出了符合中國(guó)國(guó)情的保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)計(jì)劃，借鑒國(guó)際CFP專業(yè)授課...

保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師是一種全新的理財(cái)顧問(wèn)式行銷方式，將成為家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃的趨勢(shì)。針對(duì)目前保險(xiǎn)市場(chǎng)狀況，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系制訂并推出了符合中國(guó)國(guó)情的保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)計(jì)劃，借鑒國(guó)際CFP專業(yè)授課標(biāo)準(zhǔn)，并得到國(guó)際理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證協(xié)會(huì)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。為了讓您對(duì)...

保險(xiǎn)金融理財(cái)規(guī)劃師考試注意事項(xiàng)不管您要想成為哪一方面的理財(cái)規(guī)劃師，都必須要通過(guò)考慮，保險(xiǎn)金融理財(cái)規(guī)劃師也不例外。保險(xiǎn)金融理財(cái)規(guī)劃師在考試時(shí)有許多需要注意的事項(xiàng)，如攜帶相關(guān)資料、提前45分鐘達(dá)到指定考場(chǎng)、不得中途退場(chǎng)、嚴(yán)格遵守考場(chǎng)紀(jì)律、嚴(yán)禁攜...

六、申報(bào)條件１、助理理財(cái)規(guī)劃師連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上,經(jīng)正規(guī)培訓(xùn),并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考？?jī)?yōu)勢(shì)中國(guó)壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格和社會(huì)上所存在的其他理財(cái)規(guī)劃資格比較之下有何優(yōu)勢(shì)1、人身風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃是金融理財(cái)規(guī)劃里最基礎(chǔ)和最重要的內(nèi)容。我國(guó)壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師教育培訓(xùn)計(jì)劃正在實(shí)施之中，并將為打造保險(xiǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)行業(yè)長(zhǎng)期...

所謂的理財(cái)規(guī)劃師，是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。為客戶量身制作理財(cái)規(guī)劃，是理財(cái)師最基本也最重要的工作之一。在每年都會(huì)舉行一次十佳理財(cái)規(guī)劃師的評(píng)選，今年的十佳理財(cái)師都展現(xiàn)了出色的專業(yè)素養(yǎng)，我們從中精選了一份理財(cái)規(guī)劃案例，供讀者參考品評(píng)。...