什么是股權(quán)投資

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

股權(quán)投資主要是通過投資獲得被投資企業(yè)的股份的行為。股權(quán)投資能夠發(fā)生在公開的交易市場上，還可以發(fā)生在企業(yè)發(fā)起設(shè)立或募集設(shè)立場合，還能夠發(fā)生在股份的非公開轉(zhuǎn)讓場合，股權(quán)投資的目的就是為了參與或控制某一公司的經(jīng)營活動(dòng)，并從該公司的經(jīng)營活動(dòng)中獲取利益。股權(quán)用戶可以通過獲得分紅/資本利得/資產(chǎn)控制權(quán)/經(jīng)營決策權(quán)等方式實(shí)現(xiàn)收益。以上就是什么是股權(quán)投資相關(guān)內(nèi)容。

股權(quán)投資的特點(diǎn)

1、高風(fēng)險(xiǎn)：是因?yàn)楣蓹?quán)投資的對象通常是處于創(chuàng)立初期或創(chuàng)新活動(dòng)的企業(yè)，這些企業(yè)的市場和技術(shù)都存在不確定性和失敗可能性；

2、高回報(bào)：是因?yàn)楣蓹?quán)用戶如果選擇了正確的項(xiàng)目，就能夠在企業(yè)成長和上市后獲得巨大的收益；

3、長期性：是因?yàn)楣蓹?quán)投資一般需要持有一個(gè)公司的股票或長期投資一個(gè)公司，以期達(dá)到控制或影響該企業(yè)的目的；

4、多樣性：是因?yàn)楣蓹?quán)投資可以分為不同的類型和階段，根據(jù)用戶對被投資企業(yè)的控制程度和影響力，可以分為控制/共同控制/重大影響和無控制無影響四種類型，根據(jù)被投資企業(yè)所處的發(fā)展階段，可以分為種子期/初創(chuàng)期/成長期/擴(kuò)張期/成熟期和預(yù)上市等六個(gè)階段；

5、流動(dòng)性差：是因?yàn)楣蓹?quán)用戶在退出時(shí)不能迅速將股權(quán)變現(xiàn)，也沒有現(xiàn)成地退出交易市場，需要等待被投資企業(yè)上市或被其他機(jī)構(gòu)收購等機(jī)會(huì)。

股權(quán)投資的流程

1、募集階段：是指股權(quán)投資機(jī)構(gòu)或個(gè)人通過私募或公募等方式籌集資金，并設(shè)立專門的基金或合伙企業(yè)來進(jìn)行管理；

2、投資階段：是指股權(quán)投資機(jī)構(gòu)或個(gè)人通過項(xiàng)目篩選/評價(jià)/談判和簽訂協(xié)議等步驟，將籌集到的資金用于購買目標(biāo)企業(yè)（被投資企業(yè)）的股份或直接向其注入資金；

3、管理階段：是指股權(quán)投資機(jī)構(gòu)或個(gè)人通過參與被投資企業(yè)的董事會(huì)或其他方式，對其進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，并提供增值服務(wù)，如資源整合/人才招聘/商業(yè)模式優(yōu)化/融資上市等，以促進(jìn)其發(fā)展和增值；

4、退出階段：是指股權(quán)投資機(jī)構(gòu)或個(gè)人在被投資企業(yè)發(fā)展相對成熟后，將其持有的股份在市場上出售或轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人，以收回本金并實(shí)現(xiàn)利潤。