人壽銀行保險部理財規(guī)劃師

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理

2014年中國保險行業(yè)協(xié)會與CICE項目執(zhí)行單位簽訂《中國人身保險從業(yè)人員資格考試項目合作協(xié)議》，明確CICE項目是促進行業(yè)健康發(fā)展的一項重大制度安排。中國保險行業(yè)協(xié)會將CICE項目正式納入中國保險職業(yè)教育培訓框架的整體規(guī)劃中。針對對象中國銀行壽險規(guī)劃師主要針對保險公司銀保渠道從業(yè)人員、銀行及其他金融機構的理財服務人員。課程設置中國銀行壽險規(guī)劃師分為中級資格和高級資格。中國銀行壽險規(guī)劃師高級資格采用“4+5”方式，在通過中級4門必考課程基礎上，在規(guī)定的7門專業(yè)課程中，考生根據(jù)自身工作崗位情況及學習興趣自主選擇5門作為選考課程，參考并通過后獲得中國銀行壽險規(guī)劃師高級資格。

針對目前保險市場狀況，中央財經(jīng)大學保險系制訂并推出了符合中國國情的保險理財規(guī)劃師培訓計劃，借鑒國際CFP專業(yè)授課標準，并得到國際理財標準認證協(xié)會專業(yè)標準認證。為了讓您對此更加了解，下文將為您介紹保險理財規(guī)劃師職責。因此，保險公司為了吸引更多...

近期,在各家銀行爭推短期理財產(chǎn)品的同時,產(chǎn)品收益率也紛紛上漲。下面,理財規(guī)劃師總結出了以下選擇理財產(chǎn)品的四個步驟。比如,有些投資者就偏愛短期的債券型銀行理財產(chǎn)品,但由于債券型產(chǎn)品較大程度上會受到市場利率的影響,若利率出現(xiàn)下調,則手中的產(chǎn)品收...

中國人壽保險理財規(guī)劃師的主要職責是根據(jù)客戶的投資需求、家庭經(jīng)濟狀況等，制定合理的理財規(guī)劃。那中國人壽理財規(guī)劃師具有哪些優(yōu)勢呢？主要具有權威性、專業(yè)性等特點。中國人壽的保險理財規(guī)劃師的考試時間是四月及十月中旬，如果您對這個行業(yè)感興趣，可以考慮...

然而，目前在中國保險市場上，以傭金為主要收入來源的保險代理人推銷保險產(chǎn)品是保險行銷的主要方式。針對目前保險市場狀況，中央財經(jīng)大學保險系制訂并推出了符合中國國情的保險理財規(guī)劃師培訓計劃，借鑒國際CFP專業(yè)授課標準，并得到國際理財標準認證協(xié)會專...

保險理財規(guī)劃師是一種全新的理財顧問式行銷方式，將成為家庭財務規(guī)劃的趨勢。針對目前保險市場狀況，中央財經(jīng)大學保險系制訂并推出了符合中國國情的保險理財規(guī)劃師培訓計劃，借鑒國際CFP專業(yè)授課標準，并得到國際理財標準認證協(xié)會專業(yè)標準認證。為了讓您對...

保險金融理財規(guī)劃師考試注意事項不管您要想成為哪一方面的理財規(guī)劃師，都必須要通過考慮，保險金融理財規(guī)劃師也不例外。保險金融理財規(guī)劃師在考試時有許多需要注意的事項，如攜帶相關資料、提前45分鐘達到指定考場、不得中途退場、嚴格遵守考場紀律、嚴禁攜...

理財規(guī)劃師有用嗎？勞動部理財規(guī)劃師認證考試作為國家認證考試，是一種職業(yè)入門認證考試。據(jù)了解，以中國注冊理財規(guī)劃師為例，從2005年首次推出考試，經(jīng)過短短的2年時間，全國已有近5000人通過考試成為中國注冊理財規(guī)劃師。天津地區(qū)經(jīng)過1年多的發(fā)展...

針對目前保險市場狀況，中央財經(jīng)大學保險系制訂并推出了符合中國國情的保險理財規(guī)劃師培訓計劃，借鑒國際CFP專業(yè)授課標準，并得到國際理財標準認證協(xié)會專業(yè)標準認證。優(yōu)勢中國壽險理財規(guī)劃師資格和社會上所存在的其他理財規(guī)劃資格比較之下有何優(yōu)勢1、人身...

目前保險理財規(guī)劃師成為最具有吸引力的一個職業(yè)，而保險理財規(guī)劃師年薪達到30萬以上。據(jù)了解到，2014年全國新職業(yè)統(tǒng)一鑒定考試中，公共營養(yǎng)師、保險理財規(guī)劃師、電子商務師等現(xiàn)代新興職業(yè)報名人數(shù)大幅上升，市場對以上各職業(yè)的需求比較旺盛。根據(jù)201...

為了讓您對此更加了解，下文將為您介紹保險理財規(guī)劃師職責。保險理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員，它的職責主要是對有投資欲望的消費者的資產(chǎn)進行合理規(guī)劃，以實現(xiàn)...

很多的投資者在進行理財規(guī)劃的同時都都想獲得更多的理財技巧,目的是把理財風險控制到最低。對于理財項目而言目的在于巧用資金分配,并使個人或家庭的財務狀況處于最佳狀態(tài),今天投貸寶理財規(guī)劃師講解在購買理財產(chǎn)品時都應該有哪些理財技巧。理財產(chǎn)品投資規(guī)劃...

中國壽險理財規(guī)劃師根據(jù)銷售產(chǎn)品類別的不同，主要可以分為三類：中國壽險規(guī)劃師-健康保險產(chǎn)品方向、中國壽險規(guī)劃師-新型壽險產(chǎn)品方向和中國壽險規(guī)劃師-養(yǎng)老保險產(chǎn)品方向。優(yōu)勢中國壽險理財規(guī)劃師資格和社會上所存在的其他理財規(guī)劃資格比較之下有何優(yōu)勢1、...

社會現(xiàn)狀據(jù)了解，目前在中國保險市場上，以傭金為主要收入來源的保險代理人推銷保險產(chǎn)品是保險行銷的主要方式。因此，保險公司為了吸引更多的高端客戶并為其提供持續(xù)不斷的優(yōu)質服務，更需要和迫切組建并不斷加強自己的保險理財規(guī)劃師隊伍。針對目前保險市場狀...

近年來，理財規(guī)劃行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｏ嘈挪簧偃讼胍獏⒓永碡斠?guī)劃師國家職業(yè)資格考試，那么首先就要了解理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格的相關知識以及理財規(guī)劃師報名條件。國家理財規(guī)劃師具備以下條件之一1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格分...

根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風險偏好，提供專業(yè)且適合客戶需求的財務規(guī)劃建議和風險管理規(guī)劃，包括保險計劃、金融投資計劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務計劃、儲蓄計劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等。勞動部理財規(guī)劃師認證考試作為國家認證考試，是一種職業(yè)入門認證考試。據(jù)了解，...