晨星基金網(wǎng)(晨星基金風(fēng)險(xiǎn)分析)

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

晨星基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，易方達(dá)藍(lán)籌精選混合基金近一年收益率為45.01%，在同類325只主動(dòng)股票型基金中排名之一。該基金成立于2015年12月11日，截至2021年8月31日，累計(jì)凈值為1.068元，年化回報(bào)率為12.82%。易方達(dá)藍(lán)籌精選混合基金的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，自成立以來，其凈值率為10.01%，同類排名之一。

先來看看晨星年度基金獎(jiǎng)的 *** 論說明：晨星年度基金獎(jiǎng)是晨星基金評(píng)價(jià)體系的重要組成部分，在全球享有多年的盛譽(yù)。其宗旨是在對(duì)每年以及中長期業(yè)績表現(xiàn)突出的國內(nèi)基金管理團(tuán)隊(duì)給予肯定，并為投資人進(jìn)行長期投資選擇提供一定的參考。

參與年度基金獎(jiǎng)評(píng)選的基金，必須在當(dāng)年度具有良好的回報(bào)，并且長期業(yè)績表現(xiàn)突出、與持有人的利益保持一致。晨星通過獨(dú)特的研究 *** 和深度的評(píng)估選出基年度基金獎(jiǎng)最終得主。

評(píng)選對(duì)象

年度基金獎(jiǎng)的評(píng)選對(duì)象是經(jīng)由中國 *** 批準(zhǔn)成立、至每年年底具備3年以上業(yè)績歷史的中國國內(nèi)開放式基金，且參選的同類基金不少于10只。

現(xiàn)階段設(shè)五個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，包括積極配置型、混合型、積極債券型、普通債券型和純債基金，獲獎(jiǎng)?wù)吒鳛橐幻?。晨星通過對(duì)基金收益、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)用和管理團(tuán)隊(duì)等因素的考察，評(píng)選出每類基金的更佳管理獎(jiǎng)項(xiàng)。

評(píng)選 ***

晨星（中國）年度基金獎(jiǎng)評(píng)獎(jiǎng)是基于層次分析法的理論基礎(chǔ)，采用定量評(píng)價(jià)和定性分析相結(jié)合的評(píng)價(jià)思路。

定量評(píng)價(jià)：考察的是基金的當(dāng)年度以及中長期的總回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益；基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)在當(dāng)年度是否變動(dòng)等。

定性分析：考察的是基金經(jīng)理任職的時(shí)間、基金公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性、投資策略和流程是否與招募說明書中描述的一致、投資人服務(wù)以及合規(guī)情況等。

其中，定量評(píng)價(jià)采用如下的篩選規(guī)則：

1、當(dāng)期年度總回報(bào)率排名居于同類基金（指數(shù)基金除外）的前1/4，不包括債券型基金。

2、和同類基金相比較高的綜合晨星風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益（MRAR）。綜合規(guī)則如下：

3、至當(dāng)期年底，基金經(jīng)理任期不少于1年，即該年度基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)沒有發(fā)生變動(dòng)。

基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性對(duì)基金的投資策略和業(yè)績有很大影響，頻繁地更換基金經(jīng)理不利于保持基金業(yè)績的長期穩(wěn)定，也不利于投資人對(duì)基金經(jīng)理的了解。因此這是晨星在評(píng)價(jià)基金時(shí)重點(diǎn)考察的一個(gè)方面。

晨星以如下標(biāo)準(zhǔn)來確定基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)在當(dāng)年度沒有發(fā)生變動(dòng)：如果是單個(gè)基金經(jīng)理制的基金，在當(dāng)年度期間基金經(jīng)理沒有更換；如果是雙基金經(jīng)理制或者小組制，當(dāng)年度至少有一人全年在任。

4、指數(shù)化投資部分不高于50%。晨星基金年度獎(jiǎng)主要考察的是基金經(jīng)理主動(dòng)投資的能力。

5、賦予波動(dòng)幅度（標(biāo)準(zhǔn)差）和晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（下行風(fēng)險(xiǎn)）一定的權(quán)重。

需要說明的是，雖然基金當(dāng)年度的總回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益和基金經(jīng)理任職穩(wěn)定是評(píng)獎(jiǎng)過程中的重要因素，但基金最近三年甚至更長期間的業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定性、波動(dòng)幅度和下行風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營費(fèi)率、基金管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性以及合規(guī)情況，也是評(píng)獎(jiǎng)過程的主要考察方面。

接下來我們就來統(tǒng)計(jì)一下從2003年至2021年獲得年度基金獎(jiǎng)的名單。

我們統(tǒng)計(jì)每年的獲獎(jiǎng)基金名單只是代表這些基金在特定的時(shí)間段內(nèi)，從風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)率、波動(dòng)率等綜合因數(shù)獲得勝利，不代表這些基金或者基金經(jīng)理在未來同樣優(yōu)秀，但我們可以去參考過去優(yōu)秀的基金和基金經(jīng)理，從而選擇適合自己投資風(fēng)格的基金。

同時(shí)，在優(yōu)秀的基金和優(yōu)秀的基金經(jīng)理中選擇基金或基金經(jīng)理，比自己盲目挑選及各種投資軟件排行榜中選擇更加有據(jù)可依，根據(jù)可信度。

今天我們先統(tǒng)計(jì)從2003年至2010年名單。

晨星（中國）2003年度基金獎(jiǎng)

1、積極配置型：博時(shí)價(jià)值增長混合，基金經(jīng)理：金晟哲，從業(yè)4年230天，年均回報(bào)16.72%，本基金任期1年20天。

2、混合型：南方穩(wěn)健成長混合，基金經(jīng)理：應(yīng)帥，從業(yè)14年34天，年均回報(bào)8.57%，本基金任期6年116天。

晨星（中國）2004年度基金獎(jiǎng)

1、積極配置型：易方達(dá)平穩(wěn)增長混合，基金經(jīng)理：陳皓，從業(yè)8年257天，年均回報(bào)19.72%，本基金任期8年257天。

2、混合型：廣發(fā)穩(wěn)健增長混合，基金經(jīng)理：傅友興，從業(yè)8年124天，年均回報(bào)14.07%，本基金任期5年72天。

3、債券型：華夏債券，基金經(jīng)理：何家琪，從業(yè)4年279天，年華回報(bào)6.84%，本基金任期3年174天。

晨星（中國）2005年度基金獎(jiǎng)

1、積極配置型：易方達(dá)策略成長混合，基金經(jīng)理：蔡榮成，從業(yè)2年43天，年均回報(bào)44.82%，本基金任期1年4天。

2、混合型：廣發(fā)穩(wěn)健增長混合，基金經(jīng)理：傅友興，從業(yè)8年124天，年均回報(bào)14.07%，本基金任期5年72天。

3、債券型：華夏債券，基金經(jīng)理：何家琪，從業(yè)4年279天，年華回報(bào)6.84%，本基金任期3年174天。

晨星（中國）2006年度基金獎(jiǎng)

1、積極配置型：上投摩根中國優(yōu)勢(shì)，基金經(jīng)理：杜猛，從業(yè)9年335天，年均回報(bào)17.35%，本基金任期2年74天。

2、混合型：廣發(fā)穩(wěn)健增長混合，基金經(jīng)理：傅友興，從業(yè)8年124天，年均回報(bào)14.07%，本基金任期5年72天。

3、債券型：華夏債券，基金經(jīng)理：何家琪，從業(yè)4年279天，年華回報(bào)6.84%，本基金任期3年174天。

晨星（中國）2007年度基金獎(jiǎng)

1、積極配置型：興業(yè)趨勢(shì)投資混合，基金經(jīng)理：董承非，從業(yè)14年128天，年均回報(bào)15.79%，本基金任期8年230天

2、混合型：廣發(fā)穩(wěn)健增長混合，基金經(jīng)理：傅友興，從業(yè)8年124天，年均回報(bào)14.07%，本基金任期5年72天。

3、債券型：富國天利增長債券，基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮，從業(yè)8天106天，年華回報(bào)5.63%，本基金任期6年91天。

晨星（中國）2008年度基金獎(jiǎng)（由于特殊原因空缺獲獎(jiǎng)名單）

1、積極配置型：無

華夏大盤精選混合，基金經(jīng)理：陳偉彥，從業(yè)5年205天，年均回報(bào)8.05%，本基金任期4年40天

興業(yè)趨勢(shì)投資混合，基金經(jīng)理：董承非，從業(yè)14年128天，年均回報(bào)15.79%，本基金任期8年230天

2、混合型：無

華夏回報(bào)混合，基金經(jīng)理：蔡向陽，從業(yè)7年15天，年均回報(bào)17.9%，本基金任期6年210天

3、普通債券型：華夏債券，基金經(jīng)理：何家琪，從業(yè)4年279天，年華回報(bào)6.84%，本基金任期3年174天。

晨星（中國）2009年度基金獎(jiǎng)

1、積極配置型：銀華富裕主題混合，基金經(jīng)理：崔巍，從業(yè)5年295天，年均回報(bào)20%，本基金任期15年166天

被提名：

國富深化價(jià)值混合，基金經(jīng)理：劉曉，從業(yè)4年113天，年均回報(bào)12.82%，本基金任期2年243天

國泰金鷹增長混合，基金經(jīng)理：徐治虎，從業(yè)5年170天，年均回報(bào)13.14%，本基金任期293天

交銀新成長混合，基金經(jīng)理：王崇，從業(yè)6年230天，年均回報(bào)29.06%，

基金任期6年20

2、混合型：華夏大盤精選混合，基金經(jīng)理：陳偉彥，從業(yè)5年205天，年均回報(bào)8.05%，本基金任期4年40天。

3、普通債券型：富國天利增長債券，基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮，從業(yè)8天106天，年華回報(bào)5.63%，本基金任期6年91天。

晨星（中國）2010年度基金獎(jiǎng)

1、積極配置型：華夏大盤精選混合，基金經(jīng)理：陳偉彥，從業(yè)5年205天，年均回報(bào)8.05%，本基金任期4年40天。

被提名：

富國天惠成長混合，富國天惠成長混合，基金經(jīng)理：朱少醒，從業(yè)15年209天，年均回報(bào)22.14%，本基金任期15年209天

大摩資源優(yōu)選混合，基金經(jīng)理：徐達(dá)，從業(yè)4年359天，年均回報(bào)20%，本基金任期3年347天

銀華富裕主題混合，基金經(jīng)理：焦巍，從業(yè)5年291天，年均回報(bào)20.1%，本基金任期2年164天

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