dfi債券是什么意思(dfi 債券融資工具)

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

證券代碼：601992 證券簡稱：金隅集團(tuán) 編號：臨2020-030

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

為提升融資效率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，滿足資金運(yùn)營需要，北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請統(tǒng)一注冊并發(fā)行不超過人民幣400億的多品種非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（以下簡稱“DFI”）。

一、申請注冊方案

本次申請注冊的多品種債務(wù)融資工具（DFI），包括超短期融資券（期限不超過9個(gè)月）、短期融資券（期限12個(gè)月）、中期票據(jù)和永續(xù)中票（期限超過1年）。

DFI項(xiàng)下所有債務(wù)融資工具的待償還余額不超過人民幣400億元；發(fā)行利率將根據(jù)債券發(fā)行時(shí)市場情況并與主承銷商協(xié)商后決定；募集資金將用于包括但不限于置換銀行貸款、補(bǔ)充少量流動資金等各項(xiàng)資金需求。

本次多品種債務(wù)融資工具（DFI）在2年注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效。本次注冊方案符合中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的相關(guān)規(guī)定。

二、授權(quán)事項(xiàng)

為把握市場有利時(shí)機(jī)，提高融資的靈活性和高效性，擬提請股東大會授權(quán)公司董事會或任意一名執(zhí)行董事可依據(jù)適用法律、市場環(huán)境以及監(jiān)管部門的意見，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，辦理申請統(tǒng)一注冊發(fā)行多品種非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（DFI）相關(guān)事宜，具體授權(quán)安排如下：

（一）授權(quán)公司董事會辦理下列事項(xiàng)：

1、制定后期多品種非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（DFI）發(fā)行方案，包括但不限于在2年注冊有效期內(nèi)擇機(jī)確定具體發(fā)行產(chǎn)品、發(fā)行時(shí)間、金額、期限、利率、用途及聘請承銷商、評級機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)等事項(xiàng)，并組織實(shí)施上述發(fā)行方案；

2、在監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對債券發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（二）在特殊或適當(dāng)情形下，授權(quán)公司兩名以上執(zhí)行董事（含兩名）在不超出公司股東大會批準(zhǔn)的多品種非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（DFI）的發(fā)行種類和發(fā)行規(guī)模的范圍內(nèi)辦理上述事項(xiàng)。

（三）授權(quán)公司任何一名執(zhí)行董事具體執(zhí)行后期多品種非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（DFI）發(fā)行方案，包括但不限于代表公司進(jìn)行所有與本次多品種非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（DFI）注冊、發(fā)行相關(guān)的談判，辦理債券登記及托管事宜，并簽署必要的文件以及對發(fā)行方案進(jìn)行非實(shí)質(zhì)性的修改等相關(guān)的具體事宜。

（四）本授權(quán)的期限自股東大會審議通過本議案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

三、審議情況

公司于2020年3月31日召開的第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于申請統(tǒng)一注冊發(fā)行多品種非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（DFI）的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或執(zhí)行董事辦理申請統(tǒng)一注冊發(fā)行多品種非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（DFI）相關(guān)事宜的議案》。

本次申請統(tǒng)一注冊多品種債務(wù)融資工具（DFI）事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

四、其他

申請統(tǒng)一注冊多品種債務(wù)融資工具（DFI）事宜需在取得中國銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)后方可實(shí)施，最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準(zhǔn)。

特此公告。

北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會

二二年四月一日