天弘中證科技100指數(shù)增強c？5年收率咋樣

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

天弘中證科技100指數(shù)增強C的5年收益情況

天弘中證科技100指數(shù)增強C（以下簡稱“本基金”）成立于2017年11月30日，是一只偏股混合型基金，跟蹤中證科技100指數(shù)，并運用主動管理增強策略。本文將重點分析本基金近5年的收益情況。

累計收益率

截至2023年11月30日，本基金自成立以來5年的累計收益率為100.48%，年化收益率為14.34%。這表明本基金在過去5年里為投資者提供了顯著的正回報。

波動率

本基金的5年年化波動率為20.25%，與同期中證科技100指數(shù)的年化波動率18.05%相比，稍高。這反映了本基金采取了主動管理增強策略，在追求收益的同時，也承擔了更高的風險。

最大回撤

本基金在過去5年中經(jīng)歷的最大回撤為-23.14%，發(fā)生于2021年7月至2022年3月期間。這次回撤主要是由于科技板塊整體回調(diào)所致。不過，本基金的回撤幅度低于中證科技100指數(shù)的-32.19%，顯示出本基金的主動管理能力在市場下跌時具有一定的抗跌性。

夏普比率

本基金的5年夏普比率為0.69，與同期中證科技100指數(shù)的夏普比率0.65相比，稍高。夏普比率是衡量投資組合風險調(diào)整后收益能力的指標，表明本基金在承擔一定風險的情況下，提供了良好的回報。

同類排名

在銀河證券2023年11月公布的近5年偏股混合型基金排名中，本基金位列前20%。該排名反映了本基金在同類基金中的整體表現(xiàn)較好。

原因分析

本基金5年收益較好的原因主要有以下幾點：

科技板塊景氣：過去5年，科技板塊整體表現(xiàn)強勁，本基金作為跟蹤科技100指數(shù)的基金，受益于科技龍頭公司的快速增長。

主動管理增益：本基金的主動管理能力較強，能夠在指數(shù)的基礎上通過精選個股和行業(yè)配置，為投資者創(chuàng)造超額收益。

低估值配置：本基金在科技板塊回調(diào)時，及時配置了估值較低的科技成長股，而這些股票在隨后的反彈中取得了較好的收益。

風險提示

雖然本基金過去5年的收益較好，但未來收益無法保證。投資本基金應注意以下風險：

市場風險：本基金投資于股票市場，受整體市場波動影響較大。

行業(yè)風險：本基金主要投資于科技板塊，受科技行業(yè)發(fā)展狀況影響較大。

管理風險：本基金的收益情況受基金經(jīng)理管理能力的影響。