基金國泰金鵬：值得投資嗎？

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

基金國泰金鵬：基金簡介

國泰金鵬混合型證券投資基金（以下簡稱：國泰金鵬）成立于2021年9月10日，由國泰基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理為王陽。國泰金鵬的投資目標(biāo)是長期穩(wěn)健增值，通過積極主動的投資策略，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭為投資者創(chuàng)造高于市場平均水平的投資收益。

投資策略

國泰金鵬采用“核心＋衛(wèi)星”的投資策略，核心資產(chǎn)以高股息率、穩(wěn)定增長的優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股為主，衛(wèi)星資產(chǎn)主要配置成長股、周期股等。基金經(jīng)理根據(jù)市場情況動態(tài)調(diào)整組合配置，力求在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增值。

業(yè)績表現(xiàn)

自成立以來，國泰金鵬的業(yè)績表現(xiàn)整體較好。截至2023年3月31日，基金凈值增長率為12.31%，同期同類平均漲幅為10.59%，基金超額收益較為明顯。

收費(fèi)情況

國泰金鵬的管理費(fèi)為1.5%；托管費(fèi)為0.1%；銷售服務(wù)費(fèi)為0.5%。該基金的費(fèi)用水平與同類基金相比處于中等偏上水平。

風(fēng)險(xiǎn)提示

投資國泰金鵬基金需注意以下風(fēng)險(xiǎn)：

市場風(fēng)險(xiǎn)：基金投資于股票、債券等有價(jià)證券，受市場波動影響，基金凈值可能出現(xiàn)波動甚至虧損。

管理風(fēng)險(xiǎn)：基金經(jīng)理的投資決策會對基金業(yè)績產(chǎn)生較大影響，基金經(jīng)理的能力和經(jīng)驗(yàn)會影響投資收益。

流動性風(fēng)險(xiǎn)：基金投資于股票、債券等非貨幣市場工具，存在一定的流動性風(fēng)險(xiǎn)，在市場波動較大時(shí)可能難以及時(shí)變現(xiàn)。

交易風(fēng)險(xiǎn)：基金買賣交易需要支付一定的費(fèi)用，這會影響投資收益。

適合投資者

國泰金鵬基金適合具備以下特征的投資者：

風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)，能夠承受基金凈值波動；

投資期限較長，不適合短期投資；

追求穩(wěn)健增值，對收益要求較高；

認(rèn)可基金經(jīng)理的投資理念和能力。

是否值得投資

是否值得投資國泰金鵬基金，需要根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和收益要求綜合考慮。如果投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)，投資期限較長，追求穩(wěn)健增值，并且認(rèn)可基金經(jīng)理的投資理念和能力，那么國泰金鵬基金可以作為投資選擇之一。