中國注冊金融分析師協會（中國注冊金融分析師）

發(fā)布時間：2025-08-20 | 來源：互聯網轉載和整理

1、注冊金融分析師（CFA） 擁有全球金融第一考的CFA考試在國內的知名度已經很高了，它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格認證，由美國“投資管理與研究協會”（AIMR）授予。

2、自CFA考試進入中國后，CFA每年的報考人數在成倍的增長，僅今年6月份的考試，報考人員已經達到近5000人。

3、但是考生通過率很低，據了解CFA在全球的認證通過率是五分之一，在中國這個比例更低。

4、 證書含金量： 鑒于CFA考試的正規(guī)性、專業(yè)性和權威性，其資格在全球金融領域內受到廣泛的認可，成為銀行、投資、證券、保險、咨詢行業(yè)的從業(yè)通行證。

5、CFA證書持有者包括世界知名金融投資機構的高級工作人員，薪資也相當可觀，CFA在美國年薪多在20萬美元左右。

6、 考試內容： CFA要求持有人建立嚴格而廣泛的金融知識體系，掌握金融投資行業(yè)各個核心領域理論與實踐知識，包括從投資組合管理到金融資產估價，從衍生證券到固定收益證券以及定量分析。

7、考試以全英文的方式進行，須通過3個級別，每級考試時間為6小時。

8、每年的6月、12月在全球近百個國家進行同步考試。

9、中國考生可在上海、北京參加CFA考試。

10、 報考條件： 具有大學以上學歷的相關從業(yè)人員。

11、通過CFA高級水平考試者，還需要具備金融、投資、管理等領域至少3年以上的工作經驗，同時又是AIMR的成員，才有資格獲得CFA證書。

12、報考費用：CFA考試報名費約400至900美元不等，包括原版的教材資料費、培訓費，平均考一次得花費兩三萬元。

13、 注意！金融、投資、管理等領域至少3年以上的工作經驗，同時又是AIMR的成員，才有資格獲得CFA證書。

14、所以，你現在還不具備報考條件，且注冊金融分析師根本不是一般人所能考上的。

15、 建議你先考AFP，再試試CFP！ 金融理財師：規(guī)范流程下、幫助客戶實現人生目標。

16、正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

17、 中國實施兩級金融理財師認證制度 金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師 （Certified Financial Planner ） AFP考試相關概況 資格條件：金融理財師（AFP）培訓合格證書 金融理財標準委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位，并經標準委員會批準豁免全部培訓課程的 時間及費用：每年兩次，6月和11月最后一個周六 報名費990元，培訓費1萬2左右 資格的獲得：必須達到4個E的認證，才能獲得AFP資格證書。

18、4個E分別是經驗、道德、學習和考試。

19、 注冊金融策劃師（CFP） 隨著國內理財熱越來越旺，各行各業(yè)對理財專業(yè)化程度的需要也越來越高，理財意識的提高，呼吁著更多具備專業(yè)技能的理財師。

20、注冊金融策劃師(CFP)，就是目前國際上金融服務領域最權威的個人理財職業(yè)資格，它是由國際財務策劃人員協會（IAFP）主辦，其人才培養(yǎng)方向是為客戶進行理財的理財規(guī)劃師，根據客戶的資產狀況與風險偏好，提供包括客戶生活方方面面的全面財務建議，為他尋找一個最適合的理財方式，以確保其資產的保值與增值。

21、目前中國已經成立了金融理財師標準委員會，把CFP相關考試和標準引入到中國，它采用兩級認證制度，即金融理財師（簡稱AFP）和國際金融理財師（簡稱CFP），更切合中國本土特色。

22、 證書含金量： CFP證書是目前世界上權威的理財顧問認證項目之一，對個人來說，CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。

23、在美國一個CFP年收入都在10幾萬美元以上，而在國內，金融理財規(guī)劃師也能達到年薪50萬。

24、目前我國保險業(yè)、銀行業(yè)等領域的理財規(guī)劃從業(yè)人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上，而如果拿到CFP證書，薪資還會上漲。

25、隨著WTO市場的開放，銀行對于CFP的需求還會大大增加。

26、 考試內容： CFP認證包括培訓、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個步驟。

27、其中，專業(yè)考試包括理財規(guī)劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規(guī)劃6個模塊，且全部采用英文試卷。

28、 報考條件： 報考者需要具有一定的財經知識和英語基礎，而且還要具備在銀行、基金、保險、證券等相關金融行業(yè)的工作經歷（你應該有實習經歷吧）。

29、 報考費用：目前CFP國內培訓與考試費用大約在1.5萬至2.5萬之間。