理財規(guī)劃師報考條件需要什么專業(yè)

發(fā)布時間：2025-08-22 | 來源：互聯(lián)網轉載和整理

報名條件:
國家理財規(guī)劃師(ChFP)報考條件（具備以下條件之一者）
高級理財規(guī)劃師（一級）：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2、具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
3、具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。
4、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
5、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓達到規(guī)定標準學時，并取得結業(yè)證書。
理財規(guī)劃師（二級）:
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
4、取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
助理理財規(guī)劃師（三級）：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。
3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書。
4、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5、具有其他專業(yè)大學專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數，并取得結業(yè)證書。
報考提交資料:
1 畢業(yè)證原件(2000年1月后不需要原件)
2 學歷證復印件兩份
3 工作證明兩份
4 身份證復印件兩份
5 電子學歷一份
6 5張2寸正裝免冠照及同底電子檔