壽險(xiǎn)規(guī)劃師是什么

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)銷售產(chǎn)品的類別分成三類，資格名稱分別為"中國壽險(xiǎn)規(guī)劃師"帶上所分的類別，即中國壽險(xiǎn)規(guī)劃師-新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品方向、中國壽險(xiǎn)規(guī)劃師-健康保險(xiǎn)產(chǎn)品方向、中國壽險(xiǎn)規(guī)劃師-養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品方向。本資格的高級資格名稱與中級資格有所區(qū)分，中級資格稱為"中國壽險(xiǎn)規(guī)劃師"，高級資格為"中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師"。

中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)銷售產(chǎn)品類別的不同，主要可以分為三類：中國壽險(xiǎn)規(guī)劃師-健康保險(xiǎn)產(chǎn)品方向、中國壽險(xiǎn)規(guī)劃師-新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品方向和中國壽險(xiǎn)規(guī)劃師-養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品方向。優(yōu)勢中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格和社會(huì)上所存在的其他理財(cái)規(guī)劃資格比...

中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師是中國人身保險(xiǎn)從業(yè)人員資格考試項(xiàng)目頒發(fā)的一種資格名稱。中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)銷售產(chǎn)品的類別分成三類，資格名稱分別為“中國壽險(xiǎn)規(guī)劃師”帶上所分的類別，即中國壽險(xiǎn)規(guī)劃師-新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品方向、中國壽險(xiǎn)規(guī)劃師-健康保險(xiǎn)產(chǎn)品方向、中國...

中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)銷售產(chǎn)品類別的不同，主要可以分為三類：中國壽險(xiǎn)規(guī)劃師-健康保險(xiǎn)產(chǎn)品方向、中國壽險(xiǎn)規(guī)劃師-新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品方向和中國壽險(xiǎn)規(guī)劃師-養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品方向。優(yōu)勢中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格和社會(huì)上所存在的其他理財(cái)規(guī)劃資格比較之下有何優(yōu)勢1、...

優(yōu)勢中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格和社會(huì)上所存在的其他理財(cái)規(guī)劃資格比較之下有何優(yōu)勢1、人身風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃是金融理財(cái)規(guī)劃里最基礎(chǔ)和最重要的內(nèi)容。針對目前保險(xiǎn)市場狀況，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系制訂并推出了符合中國國情的保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)計(jì)劃，借鑒國際CFP專業(yè)授課...

保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考？優(yōu)勢中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格和社會(huì)上所存在的其他理財(cái)規(guī)劃資格比較之下有何優(yōu)勢1、人身風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃是金融理財(cái)規(guī)劃里最基礎(chǔ)和最重要的內(nèi)容。我國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師教育培訓(xùn)計(jì)劃正在實(shí)施之中，并將為打造保險(xiǎn)業(yè)核心競爭力，推動(dòng)行業(yè)長期...

社會(huì)現(xiàn)狀據(jù)了解，目前在中國保險(xiǎn)市場上，以傭金為主要收入來源的保險(xiǎn)代理人推銷保險(xiǎn)產(chǎn)品是保險(xiǎn)行銷的主要方式。因此，保險(xiǎn)公司為了吸引更多的高端客戶并為其提供持續(xù)不斷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，更需要和迫切組建并不斷加強(qiáng)自己的保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師隊(duì)伍。針對目前保險(xiǎn)市場狀...

保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考？優(yōu)勢中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師資格和社會(huì)上所存在的其他理財(cái)規(guī)劃資格比較之下有何優(yōu)勢1、人身風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃是金融理財(cái)規(guī)劃里最基礎(chǔ)和最重要的內(nèi)容。我國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師教育培訓(xùn)計(jì)劃正在實(shí)施之中，并將為打造保險(xiǎn)業(yè)核心競爭力，推動(dòng)行業(yè)長期...

為了讓您對此更加了解，下文將為您介紹保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師職責(zé)。保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員，它的職責(zé)主要是對有投資欲望的消費(fèi)者的資產(chǎn)進(jìn)行合理規(guī)劃，以實(shí)現(xiàn)...

與邱先生是經(jīng)朋友介紹認(rèn)識的,聽說對方是壽險(xiǎn)規(guī)劃師,第一反應(yīng)是此人是個(gè)推銷保險(xiǎn)的,不過是換了名字而已。因?yàn)樵槐ｋU(xiǎn)推銷員殷勤的電話追蹤搞得精疲力竭,對邱先生并無太多好感,但與他一番交談之后,才發(fā)現(xiàn)壽險(xiǎn)規(guī)劃師與普通保險(xiǎn)推銷員的不同之處。邱先生所...

另外中國的壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師具有非常強(qiáng)的專業(yè)性和實(shí)用性，能夠?yàn)橄M(fèi)者提供專業(yè)的規(guī)劃建議。中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師由中國保監(jiān)會(huì)所倡導(dǎo)、參與、推動(dòng)與認(rèn)可，并授權(quán)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)資格證書，知識內(nèi)容體系由國內(nèi)政、產(chǎn)、學(xué)、研各界600多位領(lǐng)導(dǎo)專家聯(lián)手打造，...

如何給孩子購買保險(xiǎn),今天利用這個(gè)機(jī)會(huì)給大家分享一下我的思路。在此類別上預(yù)算要有保證：購買安全的水、食品,籌備合理的保健、醫(yī)療開支,準(zhǔn)備好預(yù)防重大健康問題的預(yù)算。在這個(gè)類別上,預(yù)算也是要保證的：兒童安全座椅、運(yùn)動(dòng)時(shí)的護(hù)具、以及孩子的意外傷害保...

是剛開始做壽險(xiǎn)時(shí),那種辛苦和辛酸,是外人所不知的。北京某保險(xiǎn)公司的童麗丹是做了8年的壽險(xiǎn)規(guī)劃師,她管這個(gè)經(jīng)歷叫做“八年抗戰(zhàn)”她至今都不會(huì)忘記第一天做保險(xiǎn)的經(jīng)歷。也許是天無絕人之路,在童麗丹近乎絕望快要放棄的時(shí)候,有一個(gè)客戶竟然給她打傳呼了,...

根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好，提供專業(yè)且適合客戶需求的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議和風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，包括保險(xiǎn)計(jì)劃、金融投資計(jì)劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)計(jì)劃、儲(chǔ)蓄計(jì)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等。保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師是一種全新的理財(cái)顧問式行銷方式，將成為家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃的趨勢。保...

在此類別上預(yù)算要有保證：購買安全的水、食品,籌備合理的保健、醫(yī)療開支,準(zhǔn)備好預(yù)防重大健康問題的預(yù)算。其實(shí)預(yù)防孩子重大健康問題的預(yù)算很有彈性,少至幾百元每年,多至一兩萬元每年,可根據(jù)自家的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行選擇。在這個(gè)類別上,預(yù)算也是要保證的：兒童...

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)是按國家統(tǒng)一的法規(guī)政策強(qiáng)制建立和實(shí)施的社會(huì)保險(xiǎn)制度。企業(yè)和職工依法繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),在職工達(dá)到國家規(guī)定的退休年齡或因其他原因而退出勞動(dòng)崗位并辦理退休手續(xù)后,社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)向退休職工支付基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。目前,按照國家對...