保險規(guī)劃師有什么用

2025-08-18

根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風險偏好，提供專業(yè)且適合客戶需求的財務規(guī)劃建議和風險管理規(guī)劃，包括保險計劃、金融投資計劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務計劃、儲蓄計劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等。保險理財規(guī)劃師是一種全新的理財顧問式行銷方式，將成為家庭財務規(guī)劃的趨勢。保險規(guī)劃作為一種針對個人的金融服務，個人理財在海外較為普遍和流行。中國保險行業(yè)協(xié)會將CICE項目正式納入中國保險職業(yè)教育培訓框架的整體規(guī)劃中...

壽險規(guī)劃師是什么

2025-08-17

中國壽險理財規(guī)劃師根據(jù)銷售產(chǎn)品的類別分成三類，資格名稱分別為"中國壽險規(guī)劃師"帶上所分的類別，即中國壽險規(guī)劃師-新型壽險產(chǎn)品方向、中國壽險規(guī)劃師-健康保險產(chǎn)品方向、中國壽險規(guī)劃師-養(yǎng)老保險產(chǎn)品方向。本資格的高級資格名稱與中級資格有所區(qū)分，中級資格稱為"中國壽險規(guī)劃師"，高級資格為"中國壽險理財規(guī)劃師"。...

人壽健康理財保險規(guī)劃師

2025-08-17

針對目前保險市場狀況，中央財經(jīng)大學保險系制訂并推出了符合中國國情的保險理財規(guī)劃師培訓計劃，借鑒國際CFP專業(yè)授課標準，并得到國際理財標準認證協(xié)會專業(yè)標準認證。為了讓您對此更加了解，下文將為您介紹保險理財規(guī)劃師職責。因此，保險公司為了吸引更多的高端客戶并為其提供持續(xù)不斷的優(yōu)質(zhì)服務，更需要和迫切組建并不斷加強自己的保險理財規(guī)劃師隊伍。保險理財規(guī)劃師職責主要是對有投資欲望的消費者進行理財規(guī)劃...