pa18平安行銷系統(tǒng)的優(yōu)勢及安裝步驟介紹

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

平安保險公司希望能夠從保險經(jīng)紀人那里獲取更多的信息，比如潛在客戶信息等。同時，也希望能有一個機制加強對保險經(jīng)紀人的管理，加強對保單、理賠等流程的監(jiān)控，并有效控制各類辦公成本。因此，針對這種需求，平安保險選擇了pa18平安行銷系統(tǒng)。

平安保險選擇pa18平安行銷系統(tǒng)緣起

中國平安保險公司是國內(nèi)知名的大型保險公司，擁有近2000萬的保險客戶和20多萬個保險經(jīng)紀人。由于業(yè)務需要、人數(shù)眾多，分公司不可能為每個保險經(jīng)紀人都保留一個辦公室座位。同時，由于公司的信息發(fā)布手段有限，保險經(jīng)紀人和公司管理關系比較松散。保險經(jīng)紀人很難直接使用公司為他們建設的各種業(yè)務系統(tǒng)，但需求相當迫切。另外，公司希望能夠從保險經(jīng)紀人那里獲取更多的信息，比如潛在客戶信息等。同時，也希望能有一個機制加強對保險經(jīng)紀人的管理，加強對保單、理賠等流程的監(jiān)控，并有效控制各類辦公成本。因此，針對這種需求，平安保險選擇了pa18平安行銷系統(tǒng)。

pa18平安行銷系統(tǒng)的優(yōu)勢

1. 隨時掌控公司業(yè)務狀況: 業(yè)務員可以根據(jù)個人設定的業(yè)務量目標按每日工作量目標自動分解，而系統(tǒng)會在每天工作結(jié)束的時候自動統(tǒng)計分析拜訪量和業(yè)績進度，并將業(yè)務員的每日業(yè)績上傳給公司的數(shù)據(jù)中心，公司可以清楚地了解到遍布全國的保險員每天都在賣什么樣的保險計劃。
2. 提高工作效率: 隨時隨地的服務，突破時空限制，在第一時間通過內(nèi)部網(wǎng)或Internet下載總公司最新發(fā)布的保險新品，即時進行新險種銷售，并根據(jù)客戶的需求進行不同險種的個性化組合。
3. 降低公司成本: 以前需要公司的后勤部門幫助保險代理人做的部分工作現(xiàn)在由金領系統(tǒng)完成。
4. 提高銷售隊伍整體素質(zhì)及對外形象: 面對傳統(tǒng)保險業(yè)務員厚厚的險種說明，平安業(yè)務員手中輕巧的筆記本電腦令人眼睛一亮。
5. 提高市場競爭力: 實現(xiàn)更高的客戶服務水平，帶來高度的客戶忠誠。

pa18平安e行銷系統(tǒng)下載安裝步驟及使用

• 在瀏覽界面的地址欄中輸入網(wǎng)址：hettp//sales.pa18.com。
• 輸入用戶名和密碼，進入到Pa18行銷支持系統(tǒng)的首頁，下載完后按照說明進行安裝。

Pa18行銷支持系統(tǒng)賬號注冊

• 第一步：第一次啟動金領時會出現(xiàn)一個對話框；
• 第二步：點擊注冊鍵；
• 第三步：設置登錄密碼。

Pa18行銷支持系統(tǒng)的使用

• 第一步：進入金領軟件界面首先需要點擊“系統(tǒng)維護”，然后點擊“個人資料設置”；
• 第二步：點擊需求分析對話框；
• 第三步：填寫需求分析表；
• 第四步：填寫完具體需求分析表格后點擊“預覽”即進入需求分析表。