中國平安E行銷管理系統(tǒng)應(yīng)如何操作

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

近些年來，保險(xiǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，而相應(yīng)的業(yè)務(wù)種類也爆炸式的增長(zhǎng)，傳統(tǒng)的一支筆+一張嘴模式，已經(jīng)很難讓保險(xiǎn)代理人向客戶清晰明了的介紹業(yè)務(wù)，如果不能及時(shí)采用更為先進(jìn)的工具，將會(huì)嚴(yán)重制約業(yè)務(wù)的發(fā)展，所以“E行銷”計(jì)劃應(yīng)運(yùn)而生。

中國平安E行銷管理系統(tǒng)網(wǎng)址是http://sales.pa18.com，中國平安業(yè)務(wù)伙伴只需要輸入業(yè)務(wù)代碼和密碼即可登錄。通過中國平安E行銷管理系統(tǒng)，中國平安業(yè)務(wù)員可以在線獲得PA18網(wǎng)站網(wǎng)上辦公室的展業(yè)資訊和服務(wù)，包括個(gè)人主頁服務(wù)、短信息服務(wù)、業(yè)務(wù)交流、網(wǎng)上培訓(xùn)等；離線時(shí)還可以進(jìn)入“金領(lǐng)”保險(xiǎn)行銷系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)客戶管理、活動(dòng)管理、業(yè)績(jī)管理、保險(xiǎn)建議書等等操作。

中國平安E行銷管理系統(tǒng)內(nèi)有一套完整的金領(lǐng)建議書，內(nèi)設(shè)客戶需求分析的具體操作步驟。業(yè)務(wù)員與客戶溝通基本到位后，用需求分析來預(yù)算出客戶家庭保障的綜合缺口，并以此缺口為詳盡的分析開端，以建議書為主做一套專業(yè)的不可修改的全家或家庭重點(diǎn)保護(hù)對(duì)象的貼切的計(jì)劃書，以此來解決客戶的意外，健康，大病，住院補(bǔ)充，養(yǎng)老，資產(chǎn)保全及節(jié)稅避債的綜合方案。

此外，中國平安E行銷管理系統(tǒng)可以提供專業(yè)而完整版的客戶電子版投保申請(qǐng)書，全部實(shí)行網(wǎng)上操作，減少因?yàn)槭謱懲侗Ｉ暾?qǐng)書而產(chǎn)生的很多問題（包括姓名不清，數(shù)字不清等原因造成客戶的保障延期）。而在投保后，客戶可以可以登錄中國平安官方網(wǎng)站www.pingan.com，注冊(cè)中國平安一賬通。然后將名下的平安網(wǎng)銀、信用卡、保單、證券、基金、信托等平安賬戶添加到一賬通，從此只需登錄到平安一賬通，就能查詢到名下所有中國平安賬戶的最新信息，辦理平安的各種網(wǎng)上業(yè)務(wù)，足不出戶，輕松理財(cái)。

2010年10月1日，平安人壽在全國11家機(jī)構(gòu)試點(diǎn)推廣兩個(gè)月的電子保單服務(wù)取得突破后，正式在全國46家機(jī)構(gòu)推廣MIT(移動(dòng)展業(yè))；今年6月，中國人壽也在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，正式行文在全國系統(tǒng)內(nèi)推廣其融利益演示、計(jì)劃書、電子投保和銷售支持為一體的“國壽e家”，并且提出了“2011年打造萬名科技先鋒”的口號(hào);泰康人壽也在緊鑼密鼓地與銀行洽談開發(fā)實(shí)名POS刷卡平臺(tái)，試圖盡快踏上這班E行銷的快車。

機(jī)遇偏愛有準(zhǔn)備的人。盡管E行銷目前在國內(nèi)壽險(xiǎn)業(yè)的應(yīng)用還存有不足，但是它已經(jīng)綻放出耀眼的光芒和廣闊的前景。相信及早看到并能抓住這一戰(zhàn)略機(jī)遇的壽險(xiǎn)公司，一定會(huì)在不久的將來得到豐碩的回報(bào)。