中國平安e行銷如何操作？好用嗎？

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

中國平安e行銷管理系統(tǒng)是集金領軟件、行銷網(wǎng)站、郵箱及短信平臺于一身的行銷管理系統(tǒng)，全面支持銷售、服務和管理三大領域，為中國平安核心業(yè)務打造高水準的信息化團隊。那么中國平安e行銷如何操作？好用嗎？

中國平安e行銷如何操作

中國平安業(yè)務伙伴只需要在中國平安e行銷管理系統(tǒng)中輸入業(yè)務代碼和密碼即可登錄。通過中國平安e行銷管理系統(tǒng)，中國平安業(yè)務員可以在線獲得PA18網(wǎng)站網(wǎng)上辦公室的展業(yè)資訊和服務，包括個人主頁服務、短信息服務、業(yè)務交流、網(wǎng)上培訓等；離線時還可以進入“金領”保險行銷系統(tǒng)，實現(xiàn)客戶管理、活動管理、業(yè)績管理、保險建議書等等操作。

中國平安e行銷管理系統(tǒng)內(nèi)有一套完整的金領建議書，內(nèi)設客戶需求分析的具體操作步驟。業(yè)務員與客戶溝通基本到位后，用需求分析來預算出客戶家庭保障的綜合缺口，并以此缺口為詳盡的分析開端，以建議書為主做一套專業(yè)的不可修改的全家或家庭重點保護對象的貼切的計劃書，以此來解決客戶的意外，健康，大病，住院補充，養(yǎng)老，資產(chǎn)保全及節(jié)稅避債的綜合方案。此外，中國平安e行銷管理系統(tǒng)可以提供專業(yè)而完整版的客戶電子版投保申請書，全部實行網(wǎng)上操作，減少因為手寫投保申請書而產(chǎn)生的很多問題（包括姓名不清，數(shù)字不清等原因造成客戶的保障延期）。而在投保后，客戶可以可以登錄中國平安官方網(wǎng)站，注冊中國平安一賬通。然后將名下的平安網(wǎng)銀、信用卡、保單、證券、基金、信托等平安賬戶添加到一賬通，從此只需登錄到平安一賬通，就能查詢到名下所有中國平安賬戶的最新信息，辦理平安的各種網(wǎng)上業(yè)務，足不出戶，輕松理財。

中國平安e行銷的好處

目前，中國平安“平安e行銷管理系統(tǒng)”精英團隊配備已經(jīng)初具規(guī)模，在中國平安的代理人隊伍中配備筆記本電腦的業(yè)務員數(shù)量已超過了1/5。代理人以IT技術(shù)結(jié)合保險業(yè)務實踐，運用“筆記本電腦＋金領保險軟件”進行業(yè)務工作。只要將消費者的收入情況和投保需求，輸入隨身攜帶的筆記本電腦中，一份設計科學合理、符合個性化需要的專業(yè)保險計劃書將瞬間呈現(xiàn)在消費者的面前。通過這樣的模式進行產(chǎn)品銷售、客戶服務和流程管理，能較好地實現(xiàn)了客戶與代理人之間的“無縫溝通”， 使得代理人在“輕松工作、快樂生活”的同時，還能提供專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和售前、售中及售后服務，讓消費者的投保決策更方便、快捷和科學。

平安e行銷各模塊介紹

平安保險e行銷網(wǎng)現(xiàn)設有平安產(chǎn)品、保險方案、保險資訊、找代理人、保險問答、客戶服務、在線留言、加入平安、代理人之家等九個頻道，并即將開通全國各省、市地方頻道。其中，“平安產(chǎn)品”匯集了中國平安公司在售的壽險、養(yǎng)老保險、兩全保險、少兒保險、醫(yī)療保險、意外傷害保險、團體險、財產(chǎn)險以及各種新型保險險種的介紹、保險條款等內(nèi)容；“保險方案”收集了眾多平安保險代理人為客戶編寫的多種多樣的投保方案，為廣大保戶投保適合自己的保險提供了極大的方便；“保險資訊”更是為眾多的瀏覽者編輯整理了平安公司的相關(guān)新聞，保險行業(yè)的相關(guān)信息和海量的保險知識等；“找代理人”頻道即為廣大保戶和準保戶提供了非常便捷的尋找平安保險代理人的工具，更為眾多的加入了平安保險行銷網(wǎng)的業(yè)務員提供了展示自我的舞臺。他們不但可以在平安保險行銷網(wǎng)上展示自我，更可以通過行銷網(wǎng)為高級會員打造的獨立網(wǎng)站，展示自我，開展業(yè)務；而“保險問答”“客戶服務”“在線留言”幾個頻道。為保戶提供了非常方便的服務；“加入平安”和“代理人之家”則是即將走進平安和已經(jīng)加入平安的代理人最喜愛的頻道，它為代理人提供了大量的招聘信息和開展業(yè)務所必須的大量的內(nèi)部資料。