常熟銀行 可轉(zhuǎn)債(可轉(zhuǎn)債獲批是利好嗎)
發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
8月8日，4，8元，常熟銀行發(fā)布公告稱，發(fā)行規(guī)模為5億元的a股可轉(zhuǎn)債已獲***核準。今年以來，銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債的節(jié)奏較同期進一步加快，銀行“補血”的需求依然強烈。
常熟銀行資本充足率下降。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后，可以補充一級資本。
今年上半年，常熟銀行交出了靚麗的成績單。26元、7元發(fā)布的業(yè)績報告顯示，上半年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入43.74億元，同比增長18.86%。歸屬于普通股股東的凈利潤12.01億元，同比增長19.98%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年6月末，常熟銀行不良率為0.8%，較年初下降0.01個百分點；撥備覆蓋率為535.83%，較年初上升4.01個百分點。
但常熟銀行資本充足率有所下降。2000年至2021年，COVID-19的資本充足率分別為15.10%、13.53%和11.95%；各期末一級資本充足率分別為12.49%、11.13%和10.26%；核心一級資本充足率分別為12.44%、11.08%和10.21%。
值得注意的是，常熟銀行此前的發(fā)行方案顯示，本次獲準發(fā)行的600億元可轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)股后將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求用于補充該行核心一級資本。
可轉(zhuǎn)換債券既是債券又是股票。銀行發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券可以在投資者完成轉(zhuǎn)換后補充核心資本。周說，從投資者的角度來看，由于銀行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行人是合格的，收益率相對較高。同時，目前銀行估值較低，在市場回暖，股票上漲的時候，投資者可以通過轉(zhuǎn)股的方式從股價上漲中獲得收益。即使股價下跌，投資者也可以從債券中獲得有保證的收益，這是很有吸引力的。
他指出，近年來，監(jiān)管部門創(chuàng)造條件支持中小銀行多渠道補充資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強抗風險能力，增強服務(wù)實體經(jīng)濟的能力，特別是加大對實體經(jīng)濟薄弱環(huán)節(jié)和重點新興領(lǐng)域的支持力度。目前市場利率維持低位，流動性保持合理充裕，有利于部分中小銀行融資。
3500億元銀行可轉(zhuǎn)債下半年還在路上。
據(jù)Choice統(tǒng)計，截至目前，今年下半年，5銀行可轉(zhuǎn)換債券“蓄勢待發(fā)”。與去年相比，銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債的步伐進一步加快。
其中，除常熟銀行已獲準發(fā)行的600億元可轉(zhuǎn)債外，長沙銀行、廈門銀行、瑞豐銀行相繼披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預案，均已獲得股東大會審議通過。三家銀行擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模分別為500億元、500億元和1100億元；齊魯銀行計劃在80元發(fā)行規(guī)模不超過1億元的a股可轉(zhuǎn)債，也在20元6元收到了監(jiān)管部門的第二次反饋。今年下半年，350元還有幾十億的可轉(zhuǎn)債。
周表示，從近幾年的市場表現(xiàn)來看，表現(xiàn)為市場主體多元化、資本補充工具多樣化、資本補充規(guī)模增長明顯。預計中小銀行資本補充仍將保持活躍，資本補充主體和工具多元化。他表示，目前國內(nèi)補充核心一級資本的工具并不多，是否使用可轉(zhuǎn)債補充核心資本要看各家銀行的情況。
相關(guān)問答：華興轉(zhuǎn)債什么時候上市
2021年12月20日華興轉(zhuǎn)債上市。一般按照可轉(zhuǎn)債上市規(guī)則來看，可轉(zhuǎn)債上市時間一般在申購之后的20到30天左右，而華興轉(zhuǎn)債申購的時間是2021年11月29日，所以它的上市時間就是2021年12月19日到12月29日之間，華興轉(zhuǎn)債發(fā)債上市之后就可以開盤交易了，大家接下來耐心等待吧。而可轉(zhuǎn)債的上市時間還受到發(fā)行規(guī)模的影響，發(fā)行規(guī)模比較小的可轉(zhuǎn)債上市時間比較早，15天就可以上市，而發(fā)行比較大的轉(zhuǎn)債上市時間更為靠后，甚至超過30天。華興轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模相對來說比加大，因此上市時間較晚。【拓展資料】華興轉(zhuǎn)債（118003滬市）債券評級為AA，發(fā)行規(guī)模8億，股東配售率71.03%，股東配售率較高，截止17日收盤，轉(zhuǎn)股溢價率為11.29%，上市前溢價率偏高，轉(zhuǎn)股價值90元，轉(zhuǎn)股價值低于100元，正股華興源創(chuàng)（688001）最新市值155億，市值超100億。證券投資基金（簡稱基金）是指通過發(fā)售基金份額，把眾多投資人的資金集中起來后，形成獨立的財產(chǎn)，由基金托管人（例如銀行）托管，基金管理人管理，以投資組合的方式進行證券投資的一種利益共享、風險共擔的***投資方式。根據(jù)募集方式的不同，可以分為公開募集基金和非公開募集基金。一般來說，公開募集基金投資起點金額較低（通常為1000元），一般持有的股票在20只以上，可以滿足中小投資者分散配置多只股票的需要，“不把雞蛋放在一個籃子里”。另外，專業(yè)管理是基金投資的重要特色?；鸸芾砣艘话銚碛写罅康膶I(yè)投資研究人員和強大的信息網(wǎng)絡(luò)，能夠更好地對證券市場進行全方位的動態(tài)跟蹤與深入分析。相關(guān)問答：中銀轉(zhuǎn)債什么時候上市，已經(jīng)一個多月了？
居然刷到這個問題，剛好我也中簽這個轉(zhuǎn)債，這還是我第一次可轉(zhuǎn)債中簽，之前也是隔兩天就打開賬戶看下，看看是不是要上市了？一直在期待中。
雖然是個蒼蠅肉，好歹也是一片安慰劑，特別是在這個時候，能加個雞腿也是很高興的。
看了大家的答案，應(yīng)該是5月10日上市，剛好趕上這兩天美麗國加息，三大股指回調(diào)的厲害。
滬指今天低開，盤中再次跌破3000點，好在收盤在3001點，看周末的消息吧，不知道這個雞腿能不能加上？
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