013086基金歷史漲跌情況如何

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

013086基金簡(jiǎn)介

013086基金全稱是鵬華產(chǎn)業(yè)債券A，基金代碼為013086，該基金是鵬華基金管理有限公司管理的一只封閉式債券基金，于2013年12月30日成立。該基金主要投資于公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、金融債券、企業(yè)債券等有價(jià)證券，也可能投資于股票、可轉(zhuǎn)債、可交換債、可分離債等標(biāo)的，投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的30%。該基金的投資目標(biāo)是力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

013086基金歷史漲跌情況

自013086基金成立以來，其凈值整體呈上漲趨勢(shì)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月30日，該基金自成立以來的累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為5.86%，年化收益率為0.49%。

013086基金的歷史漲跌情況與國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)走勢(shì)息息相關(guān)。2014年，由于市場(chǎng)利率持續(xù)下行，債券市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，013086基金凈值也大幅上漲，全年凈值增長(zhǎng)率達(dá)到14.38%。2015年，債券市場(chǎng)震蕩調(diào)整，013086基金凈值也隨之下跌，全年凈值下跌了4.49%。2016年，債券市場(chǎng)企穩(wěn)回升，013086基金凈值也隨之反彈，全年凈值增長(zhǎng)率達(dá)到6.29%。

2017年以來，債券市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，013086基金凈值也大幅上漲。2017年，全年凈值增長(zhǎng)率達(dá)到14.38%；2018年，全年凈值增長(zhǎng)率達(dá)到9.67%；2019年，全年凈值增長(zhǎng)率達(dá)到5.63%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，債券市場(chǎng)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，013086基金凈值也隨之下跌，全年凈值下跌了2.68%。2021年，債券市場(chǎng)震蕩回升，013086基金凈值也隨之反彈，全年凈值增長(zhǎng)率達(dá)到4.54%。2022年，債券市場(chǎng)震蕩調(diào)整，013086基金凈值也隨之下跌，全年凈值下跌了0.49%。

013086基金投資策略

013086基金的投資策略主要包括久期策略、信用策略、收益增強(qiáng)策略和動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。久期策略是指通過調(diào)整債券投資的久期來控制波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，信用策略是指通過選擇信用評(píng)級(jí)較高的債券來控制信用風(fēng)險(xiǎn)，收益增強(qiáng)策略是指通過購(gòu)買可轉(zhuǎn)債、可交換債等具有增值潛力的債券來提高收益，動(dòng)態(tài)調(diào)整策略是指根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整投資組合，以把握市場(chǎng)機(jī)遇和規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

013086基金適合哪些投資者

013086基金適合于風(fēng)險(xiǎn)承受能力適中，追求穩(wěn)健收益的投資者。該基金主要投資于債券，具有較低的波動(dòng)性，適合于作為長(zhǎng)期投資。但需要注意的是，債券市場(chǎng)也存在一定風(fēng)險(xiǎn)，如利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，投資者在投資前應(yīng)充分了解這些風(fēng)險(xiǎn)。