壹財富投資(壹財富是做什么的)

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

壹財富投資有限公司董事長、首席經(jīng)濟學(xué)家管清友表示，中國經(jīng)濟增長動力主要來自消費、投資和出口三大領(lǐng)域，其中消費占比更大，出口占比最小。從中國的發(fā)展階段來看，未來中國經(jīng)濟增長的重點應(yīng)該放在服務(wù)業(yè)上，而不是房地產(chǎn)業(yè)。因此，房地產(chǎn)業(yè)的調(diào)控政策應(yīng)該適度放松，不能一味追求價的上漲。否則，會導(dǎo)致房地產(chǎn)泡沫破裂，最終傷害的是整個社會。

理財師怎么拓展渠道呢？

老客戶轉(zhuǎn)介紹

人有都這樣一種心理，朋友介紹的總比自己聽說的更值得信賴，所以理財師可以通過維護好與老用戶之間的關(guān)系，讓其幫忙轉(zhuǎn)介紹，獲客的效率將會提高很多。

如何讓你的老客戶為你帶來新客戶呢？最便捷的 *** 就是和直接和你的客戶提，既然老用戶和你之間的關(guān)系還算不錯，說明客戶對于你們公司和你都是比較認(rèn)可的，這時候你就可以讓老用戶幫忙介紹一些同樣對理財感興趣的朋友，當(dāng)然買不買，理財經(jīng)理不可做強制要求。

此外，公司舉辦活動的時候，理財師也可以邀請用戶的朋友一起參加，這樣登記名額的時候，你就能拿到新用戶的聯(lián)系方式，等到活動上有個正式的溝通之后，后面再做跟進也就容易了。

活動獲客

活動獲客可以分為公司舉辦或贊助的活動和同行活動，首先我們來說說公司活動獲客。

相較于老客戶轉(zhuǎn)介紹，借助公司活動獲客也是一種相對有效的 *** ，且后期跟進也比較容易。如果是公司內(nèi)部舉辦的活動，理財師則應(yīng)該珍惜這樣的機會，瞄準(zhǔn)目標(biāo)人群后，就要“主動進攻”，如果能通過溝通讓用戶對你先產(chǎn)生興趣也是不錯的效果。

如果是公司贊助的活動，參加活動的用戶形形 *** ，即使達不到獲客目的，至少還能幫你擴大人脈圈，也是一次不錯的機會。

接下來再說說同行活動獲客，同行獲客也是一種比較有效的方式，理財師可以通過同行官網(wǎng)、假扮客戶等方式進到同行舉辦的活動中，以達到獲客目的。

沙龍獲客

什么是舉辦沙龍獲客呢？簡單說就是指邀請公司講師對公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行分享，比如理財投資等。為了獲得這樣的機會，理財師在平時參加活動的時候，就可以帶有目的的去認(rèn)識舉辦一些舉辦高端活動的負(fù)責(zé)人，并通過贊助禮品等方式讓自己公司的講師有上臺演講的機會，這樣帶來的獲客效果會比較好，而且后期也比較好跟進。

理財師如何有效解鎖客戶經(jīng)營？

作為一名理財師除了要借助自己的專業(yè)技能幫助客戶做好財富管理之外，還要學(xué)會借助一定的知識紐帶、不斷完善自己的服務(wù)體系和向客戶傳遞正確的投資理財觀，讓客戶從以往的被動接受轉(zhuǎn)化為主動接受甚至是主動咨詢來維護自己的客戶源，那么借助“知識營銷”具體可以怎么做呢？一起來看看吧！

改變市場觀念

以往的市場營銷，一般來說只是先去占領(lǐng)場地，然后在有限的市場中去盡力擴大自己的市場份額，而借助“知識營銷”來擴充自己的市場版圖，則是通過一定的知識來培育和創(chuàng)造市場，通過無限的知識來擴充無限的市場空間。所以，理財師在服務(wù)客戶的過程中，首先自己要具備足夠的專業(yè)知識，在傳統(tǒng)市場營銷的基礎(chǔ)上，借助行業(yè)知識不斷營銷自己服務(wù)客戶的特色。

隨著時代的發(fā)展，越來越多的客戶在看重理財師工作經(jīng)驗的同時，他們的文化素養(yǎng)也成為其衡量的關(guān)鍵因素。只有具備一定的文化知識和專業(yè)知識，在和高凈值客戶溝通的時候，理財師才能做到胸有成竹。

改變服務(wù)理念

傳統(tǒng)營銷的服務(wù)大多會比較重視售后服務(wù)，而忽視了售前服務(wù)，同時，即便有了售后服務(wù)，服務(wù)時間相對有限，這就造成了想要將客戶發(fā)展為長期且具有粘性的客戶源的難度。

想要借助“知識營銷”來服務(wù)好客戶，無論是售前服務(wù)，還是售后服務(wù)都要引起重視。理財師接觸的客戶，大部分對于行業(yè)是不夠的了解的，所以，在前期和客戶溝通時，理財師首先要做好理財相關(guān)知識的普及工作，以此來提高他們的投資理財水平，然后在客戶對于整個行業(yè)有所了解的時候，再去詢問客戶的真實訴求和家庭、資產(chǎn)情況，并為其匹配合適的產(chǎn)品。

與此同時，當(dāng)客戶簽單后，理財師還應(yīng)及時做好市場動態(tài)、行業(yè)信息等售后同步的工作，確保客戶對于市場的任何變化都能及時有所了解，而不是一簽單，理財師就出現(xiàn)失聯(lián)的情況，這樣不僅會對理財師的專業(yè)形象大打折扣，嚴(yán)重情況下，還會為客戶的資產(chǎn)帶來一定損失。

改變客戶觀念

以往的客戶往往是被動的，他們的需求一般僅限于滿足目前的需要。對于客戶來說，這樣雖然比較穩(wěn)妥，但是從理財師角度來說，這其實是非常不穩(wěn)定的。理財師應(yīng)當(dāng)借助“知識營銷”，在滿足客戶當(dāng)下需求的前提下，不斷完善服務(wù)體系，促使客戶從被動消費轉(zhuǎn)化為主動消費，讓客戶成為真正長期穩(wěn)定的客戶源。本文轉(zhuǎn)自Beta數(shù)據(jù)《客戶經(jīng)營池》——更多精彩內(nèi)容提升對客戶認(rèn)知。

配圖來源：Pexels

你好。

不知你所說的“渠道”，是指希望認(rèn)識更多同業(yè)人員，還是希望認(rèn)識客戶。根據(jù)你的目標(biāo)對象不同，所采取的方式必然不同。

以下我以認(rèn)識更多“客戶”舉個粗略的例子：

一、線下

不需要多說，每個金融機構(gòu)都有自己一套大同小異的模式和 *** 。

二、線上

線上渠道的拓客，如：貼吧（基金吧、信托吧、理財吧等），論壇（和訊、融360、挖財、網(wǎng)易等）商友圈，雪球，百度知道行家，豆瓣活動欄目等

社會化媒體拓客，如：自媒體個人號的入駐，一點資訊、今日頭條、搜狐等

新媒體拓客，如：個人公眾號、新浪微博等

第三方平臺拓客，如：新浪理財師平臺、掌富寶理財師門店等

還有一種較為進階的拓客方式，個人主頁配合SEO/M外鏈投放提升權(quán)重獲客，不詳細(xì)說了，可自行了解。

最后說一點，每個機構(gòu)都會說自己是“互聯(lián)網(wǎng)+XXX”，因為都會有各自的比如APP、網(wǎng)站、渠道。然而真正的互聯(lián)網(wǎng)+注重的不是平臺，而是 *** 。給了你平臺，還需要你去進一步了解其中獲客（運營）的 *** ，這才是互聯(lián)網(wǎng)+的精髓。

謝謝，掌富寶|高搜易財富 很高興為您解答！

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