理財規(guī)劃師怎么考應具備什么條件

發(fā)布時間：2025-08-31 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理

分類:商業(yè)/理財>>個人理財

解析:

注冊理財規(guī)劃師：

獲得理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格二年以上者

本科畢業(yè)三年，從事相關工作

?？飘厴I(yè)五年，從事相關工作

優(yōu)秀業(yè)績的人員經(jīng)批準

凡滿足上述條件之一者,均可報名參注冊理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格認證

理財規(guī)劃師：

本科一年從事相關工作

?？贫陱氖孪嚓P工作

研究生相關專業(yè)學歷在讀學生

優(yōu)秀業(yè)績?nèi)藛T經(jīng)批準

凡滿足上述條件之一者,均可報名參理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格認證

助理理財規(guī)劃師

從事理財和金融工作滿4年的。

取得理財、金融及相關專業(yè)中等專科畢業(yè)后，從事理財和金融工作滿2年。

取得理財、金融及相關專業(yè)大學?？埔陨袭厴I(yè)證書。

取得初級理財、金融及相關專業(yè)技術職務任職或認證資格的。

注：理財和金融的相關專業(yè)是指：會計、財政、稅務、審計、經(jīng)濟等專業(yè)。

考試時間：

實行每年兩次考試制度，考試時間分別為：每年四月和十月的最后一個星期日。如遇特殊情況，考試時間另行通知。

考試方式：

注冊理財規(guī)劃師資格認證考試分基礎知識和技能考核

基礎知識考核為閉卷方式，上午：綜合試題為3個小時

技能考核為開卷方式，下午：策劃報告為3個小時