理財師報考條件

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

　　理財師報考條件

　　理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。國家人力資源和社會保障部已開展高級、二級、三級理財規(guī)劃師認(rèn)證工作。

　　助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：

　　1.連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

　　2.具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

　　3.具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。

　　4.具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

　　5.具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：

　　1.連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

　　2.取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

　　3.取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　4.具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　5.具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　6.具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

　　7.取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

　　高級理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）：

　　1.連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

　　2.取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　3.取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。

　　理財師報考時間

　　理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證證書必須經(jīng)考試取得，認(rèn)證考試為全國統(tǒng)一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區(qū)勞動和社會保障部門指定。

　　報名材料

　　報名時填寫國家職業(yè)資格鑒定申請表，同時提交照片，身份證明、學(xué)歷證明、工作年限證明等材料原件及復(fù)印件。

　　不同年份不同地區(qū)，所需報名材料會略有不同，具體情況請參看當(dāng)年當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)***部門公告。

　　考試科目

　　助理理財規(guī)劃師全國統(tǒng)考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規(guī)劃師全國統(tǒng)考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

　　考試內(nèi)容

　　共三門（基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能、綜合評審）。

　　合格標(biāo)準(zhǔn)

　　理財規(guī)劃師考試分為理論知識考試和專業(yè)能力考核。理論知識考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實行百分制，成績達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級的證書。

　　理財規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評審。理論知識考試、專業(yè)能力考核、綜合評審三門成績皆達(dá)60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級的證書。