金融理財師報考條件是什么
發(fā)布時間：2025-08-21 | 來源：互聯(lián)網轉載和整理
作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。那么做一名金融理財師的報考條件是什么呢？
金融理財師報考條件1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷并有1年以上工作經歷，本科學歷并有2年以上工作經歷，大專學歷并有3年以上工作經歷，大專以下學歷并有7年以上工作經歷。
金融理財師考試科目及范圍金融理財師考試的科目為《金融理財基礎（一）》和《金融理財基礎 （二）》，考試范圍是標準委員會每年公布的各科考試大綱。金融理財師考試方式為閉卷、機試?？荚嚂r間為6小時，分別在上下午進行，各90道題。
金融理財師認證標準中國金融理財標準委員會實施的是兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。
根據(jù)中國金融理財標準委員會與國際金融理財標準委員會的框架協(xié)議，中國金融理財標準委員會進行金融理財師（AFP）的資格認證和國際金融理財師（CFP）的資格認證。
按照中國金融理財標準委員會的規(guī)定，無論AFP還是CFP，都必須在達到其制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經驗（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）標準（以下簡稱為“4E”標準）后，方可取得相關的資格認證。