如何做好理財顧問

2025-08-17

理財顧問服務(wù)是指專業(yè)理財機構(gòu)向客戶提供財務(wù)分析與規(guī)劃、投資建議、個人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務(wù)。專業(yè)理財機構(gòu)包括，銀行、證券、保險、第三方理財機構(gòu)等。那么如何做好理財顧問呢？ 1、良好的人品及職業(yè)操守以客戶的利益為服務(wù)中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產(chǎn)品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規(guī)劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應(yīng)嚴(yán)守機密。 2...

投資顧問是干什么的

2025-08-17

大家可能都有聽說過投資顧問這個崗位，但是可能不知道投資顧問是干什么的，投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務(wù)中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。 投資顧問廣義和狹義：廣義的投資顧問 ，可以是指為金融投資、房地產(chǎn)投資、商品投資等各類投資領(lǐng)域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。狹義的投資顧問 ，特指在證券行業(yè)為證券投資者提供專業(yè)證券投資咨詢服務(wù)的人員。 投資顧問工作職責(zé) 1...