富國(guó)低碳環(huán)保混合基金最新解析

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

基本結(jié)論：富國(guó)低碳環(huán)?；旌匣鹗请`屬于富國(guó)基金管理有限責(zé)任公司旗下的一只混合型基金，該基金自2011年成立以來，取得了超過140%的預(yù)期收益，截至2017年5月2日，該基金單位凈值為2.4770。該基金與同類產(chǎn)品比較具有預(yù)期收益高風(fēng)險(xiǎn)適中的特點(diǎn)。一鍵購(gòu)買富國(guó)低碳環(huán)?；旌匣?/p>

一、報(bào)告摘要

1、富國(guó)低碳環(huán)保混合基金成立至已近6年，我們以月、季、年來對(duì)比該基金走勢(shì)與同類產(chǎn)品及滬深300指數(shù)走勢(shì)發(fā)現(xiàn)，本基金預(yù)期收益遠(yuǎn)超上述兩者。該基金成立于2011年8月，成立時(shí)間較長(zhǎng)，期間經(jīng)歷牛熊市，得到了市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間的檢驗(yàn)，成立以來取得了147.70%的預(yù)期收益。

2、依據(jù)基金的下行標(biāo)準(zhǔn)差來衡量基金的風(fēng)險(xiǎn)程度，該基金主要投資于從事或受益于低碳環(huán)保主題的上市公司,在通過精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，結(jié)合其自成立以來的凈值走勢(shì)并對(duì)比同期同類產(chǎn)品平均水平，該基金風(fēng)險(xiǎn)屬于中等水平。

3、該基金經(jīng)理魏偉，為碩士研究生，2006年便開始在基金管理有限公司工作，2011年12月開始擔(dān)任本基金經(jīng)理，擁有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)異的資產(chǎn)管理能力。

4、在投資范圍上，本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括依法公開發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)中國(guó)***批準(zhǔn)上市的股票)、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國(guó)***批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國(guó)***的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適 當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資范圍會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。

二、基金簡(jiǎn)介

1、該基金成立于2011年8月10日，由魏偉先生擔(dān)任基金經(jīng)理，截至2017年3月31日，資產(chǎn)規(guī)模為63.15億元。截至2017年5月2日，基金單位凈值為2.4770。對(duì)于一只公募基金產(chǎn)品來說，這樣的資產(chǎn)規(guī)模能取得如此預(yù)期收益實(shí)屬難得。

2、該基金基金前端代碼為100056，管理費(fèi)為1.50%，托管費(fèi)為0.25%，截至2017年3月31日，份額規(guī)模達(dá)到了26.5373億份。

三、基金分析

1、歷史業(yè)績(jī)

，富國(guó)低碳環(huán)?；旌匣鸬膮^(qū)間預(yù)期收益為13.42%，近一個(gè)月區(qū)間預(yù)期收益為4.08%，三個(gè)月區(qū)間預(yù)期收益為18.52%，各項(xiàng)指標(biāo)與同期同類產(chǎn)品相比表現(xiàn)非常優(yōu)異，具有很強(qiáng)的盈利能力和擇時(shí)能力。

表1：基金預(yù)期收益率（數(shù)據(jù)來源:理財(cái)筆記網(wǎng)）

除了近兩年表現(xiàn)這一項(xiàng)跑輸滬深300和同類平均以外，其余各期間預(yù)期收益率均遠(yuǎn)超上述兩項(xiàng)。該基金無論短期的凈值增長(zhǎng)能力還是中長(zhǎng)期的超高預(yù)期收益，都表明其擇股擇時(shí)能力相當(dāng)突出。雖然該基金在2015年股災(zāi)后兩年的表現(xiàn)并不突出，但并不影響它整體上的出色，因此在歷史業(yè)績(jī)這一塊，給予“優(yōu)秀”的評(píng)級(jí)。

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

表2：基金重倉(cāng)持股截至2017年3月31日（數(shù)據(jù)來源：理財(cái)筆記網(wǎng)）

該基金前十重倉(cāng)股合計(jì)持倉(cāng)占比為84.12%，這些個(gè)股普遍基本面良好、盈利能力強(qiáng)、同時(shí)具備較高的成長(zhǎng)空間。因此，對(duì)于該基金配置的重倉(cāng)股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)為中低。

表3：基金風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)截至4月21日（數(shù)據(jù)來源：理財(cái)筆記網(wǎng)）

標(biāo)準(zhǔn)差：反映基金預(yù)期收益率的波動(dòng)程度。標(biāo)準(zhǔn)差越小，基金的歷史階段預(yù)期收益越穩(wěn)定。夏普比率：反映基金承擔(dān)單位風(fēng)險(xiǎn)，所能獲得的超過無風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期收益的超額預(yù)期收益。夏普比率越大，基金的歷史階段績(jī)效表現(xiàn)越佳。

對(duì)比發(fā)現(xiàn)，該基金在所有基金產(chǎn)品中的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中高，在同類產(chǎn)品中的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)則為中等。那么，這塊基金就非常適合想追求高預(yù)期收益同時(shí)具備一定安全墊的投資者，結(jié)合其倉(cāng)位配置及其歷史走勢(shì)，我們理財(cái)筆記網(wǎng)對(duì)于該基金的風(fēng)控水平給出的評(píng)級(jí)為“優(yōu)秀”。

3、投資理念

全球氣候變暖、環(huán)境惡化對(duì)人類生存與發(fā)展提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn),大力發(fā)展低碳環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)、走可持續(xù)發(fā)展之路是各國(guó)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的必然選擇。我國(guó)已將節(jié)能環(huán)保定位為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首,將建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要著力點(diǎn)。因而,低碳環(huán)保主題類上市公司將在中長(zhǎng)期具備較大的成長(zhǎng)潛力和發(fā)展空間。

四、基金經(jīng)理

1、基金經(jīng)理簡(jiǎn)介

魏偉先生,碩士研究生。自2006年5月至2008年5月在華富基金管理有限公司任行業(yè)研究員;自2008年5月至2014年3月在農(nóng)銀匯理基金管理有限公司歷任研究員、高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理;自2014年3月起加入富國(guó)基金管理有限公司,2014年7月至今在富國(guó)基金管理有限公司權(quán)益投資部工作,,擔(dān)任富國(guó)低碳環(huán)保股票型證券投資基金基金經(jīng)理。

2、管理能力分析

魏偉先生具有豐富的基金管理經(jīng)驗(yàn)，縱觀其管理過的4只具備參考價(jià)值的產(chǎn)品來看，其管理的這四個(gè)產(chǎn)品無一例外都取得了正預(yù)期收益，且預(yù)期收益較高。其管理過的產(chǎn)品經(jīng)歷了市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間的檢驗(yàn)，側(cè)面驗(yàn)證了該基金經(jīng)理優(yōu)秀的管理能力。理財(cái)筆記網(wǎng)對(duì)于該基金經(jīng)理的管理能力給予“優(yōu)秀”的評(píng)級(jí)。

五、基金公司簡(jiǎn)介

富國(guó)基金管理有限公司成立于1999年，是經(jīng)中國(guó)***批準(zhǔn)設(shè)立的首批十家基金管理公司之一。2003年，加拿大歷史最悠久的銀行——加拿大蒙特利爾銀行（BMO）參股富國(guó)基金，富國(guó)基金管理有限公司又成為國(guó)內(nèi)首批成立的十家基金公司中第一家外資參股的基金管理公司。

六、基金綜評(píng)

富國(guó)低碳環(huán)?；旌匣鸬耐顿Y理念及投資范圍都非常符合我國(guó)當(dāng)前的國(guó)情國(guó)策，所選擇行業(yè)發(fā)展前景好，而所重倉(cāng)的個(gè)股則具備較高的成長(zhǎng)空間。該基金歷史預(yù)期收益較為平穩(wěn)，能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。結(jié)合該基金經(jīng)理優(yōu)異的資產(chǎn)管理能力，給予該基金的評(píng)級(jí)為“介紹”。

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